中航上大过会：今年IPO过关第195家中金公司过8.5单

同花顺财经 2023-07-29 15:02:47

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北京7月29日讯深交所上市审核委员会2023年第57次审议会议于昨日召开，审议结果显示，中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简称“中航上大”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第195家企业。

中航上大的保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人白东旭、高嵩。这是中金公司（601995）今年保荐成功的第8.5单IPO项目。

此前，3月13日，中金公司保荐的深圳中电港（001287）技术股份有限公司过会；3月27日，中金公司保荐的河北美邦工程科技股份有限公司过会；5月8日，中金公司保荐的湖南惠同新材料股份有限公司过会；5月23日，中金公司保荐的华勤技术（603296）股份有限公司过会；5月25日，中金公司、招商证券保荐的日日顺供应链科技股份有限公司过会；5月26日，中金公司保荐的中集天达控股有限公司过会；6月15日，中金公司、华泰联合保荐的华电新能源集团股份有限公司过会；6月16日，中金公司、中银证券（601696）保荐的先正达集团股份有限公司过会；7月18日，中金公司保荐的广东欧莱高新材料股份有限公司过会(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。

(资料图片)

中航上大主要从事高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售，实现了高温合金等国家关键战略材料的高质量、低成本、短周期生产交付，主要产品交付形态为锻棒件、锻扁件、饼锻件、环锻件、轴锻件等自由锻件，广泛应用于航空航天、燃气轮机及汽轮机、核工程、石油化工等领域高端装备的生产制造。

截至招股说明书签署日，栾东海直接持有公司5,625万股，占公司本次发行前股本总额的20.17%，此外，栾东海通过中和上大控制公司2,970万股，占公司本次发行前股本总额的10.65%，合计控制公司30.82%股份。除栾东海外，公司其他45名股东持股比例较为分散，栾东海可以依据其所持有的表决权和担任的职务，对公司经营决策和董事、高级管理人员任免施加重大影响，因此栾东海为公司控股股东、实际控制人。

中航上大本次拟在深交所创业板发行不超过92,966,667股，占本次发行后公司股本总额的比例不低于25%。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。公司拟募集资金125,000.00万元，用于年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目、补充流动资金。

上市委会议现场问询的主要问题：

1.实际控制人资金问题。根据发行人申报材料，2019年至2022年，发行人实际控制人栾东海向张某某购买收藏品、房屋装饰物及用品、家具，合计支出金额为2,151.44万元，委托周某某为其竞拍海外收藏品，支出金额为549.01万元。2015年至2019年期间，为受让发行人股权及对发行人增资，栾东海及其配偶累计对外借款约1.24亿元，截至目前，尚未清偿的借款为2,500万元，已偿还借款资金主要来源于栾东海控制的上大房地产经营所得。

请发行人：(1)说明栾东海存在大额未清偿债务的情况下，仍大额支出购买收藏品的原因及合理性，是否存在通过购买收藏品进行利益输送或商业贿赂的情形；(2)结合上大房地产的经营状况，说明偿还借款资金来源的真实性，是否存在股权代持情形或其他利益安排。同时，请保荐人发表明确意见。

2.毛利率问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人高温合金产品毛利率分别为44.07%、45.91%、38.45%，高于同行业可比公司同类产品毛利率均值；高品质特种不锈钢产品毛利率分别为-0.29%、8.07%、2.32%，大幅低于同行业可比公司同类产品毛利率均值。

请发行人：(1)说明高温合金产品毛利率高于同行业可比公司同类产品的原因及合理性；(2)说明高品质特种不锈钢产品毛利率大幅低于同行业可比公司同类产品的原因及合理性，产品成本归集是否清晰、准确。同时，请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无

2023年上交所深交所IPO过会企业一览：

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

南京莱斯信息技术股份有限公司

2023/01/03

上交所科创板

中信证券

深圳市绿联科技股份有限公司

2023/01/06

深交所创业板

华泰联合

深圳市睿联技术股份有限公司

2023/01/06

深交所创业板

中信建投

合肥埃科光电科技股份有限公司

2023/01/06

上交所科创板

招商证券

广州必贝特医药股份有限公司

2023/01/11

上交所科创板

中信证券

新疆宝地矿业股份有限公司

2023/01/12

上交所主板

申万宏源

河北科力汽车装备股份有限公司

2023/01/12

深交所创业板

长江保荐

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

2023/01/12

深交所创业板

国金证券

苏州百胜动力机器股份有限公司

2023/01/12

深交所创业板

中航证券

西安新通药物研究股份有限公司

2023/01/12

上交所科创板

中信证券

山东博苑医药化学股份有限公司

2023/01/13

深交所创业板

中泰证券

北京博华信智科技股份有限公司

2023/01/13

深交所创业板

中信证券

浙江托普云农科技股份有限公司

2023/01/13

深交所创业板

国泰君安

广州安凯微电子股份有限公司

2023/01/13

上交所科创板

海通证券

机械工业第九设计研究院股份有限公司

2023/01/17

深交所创业板

中信建投

杭州景杰生物科技股份有限公司

2023/01/17

深交所创业板

中信证券

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

2023/01/18

上交所科创板

兴业证券

厦门美科安防科技股份有限公司

2023/01/19

深交所创业板

东吴证券

苏州天脉导热科技股份有限公司

2023/01/19

深交所创业板

安信证券

广州康盛生物科技股份有限公司

2023/01/19

深交所创业板

民生证券

上海盛普流体设备股份有限公司

2023/01/20

深交所创业板

海通证券

苏州珂玛材料科技股份有限公司

2023/01/20

深交所创业板

中信证券

福建海通发展股份有限公司

2023/02/02

上交所主板

中信证券

浙江华业塑料机械股份有限公司

2023/02/13

深交所创业板

海通证券

湖南耐普泵业股份有限公司

2023/02/13

深交所创业板

西部证券

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2023/02/13

上交所科创板

中信建投

广州明美新能源股份有限公司

2023/02/17

深交所创业板

德邦证券

成都华微电子科技股份有限公司

2023/02/17

上交所科创板

华泰联合

江西威尔高电子股份有限公司

2023/03/01

深交所创业板

民生证券

扬州惠通科技股份有限公司

2023/03/03

深交所创业板

申万宏源

广东天承科技股份有限公司

2023/03/03

上交所科创板

民生证券

广东国地规划科技股份有限公司

2023/03/09

深交所创业板

国金证券

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

光大证券

江西省盐业集团股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

申港证券

中信金属股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信证券、中航证券

中重科技(天津)股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

国泰君安

柏诚系统科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信证券

深圳中电港技术股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中金公司

陕西能源投资股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信证券、西部证券

浙江海森药业股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信证券

华纬科技股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

平安证券

南昌矿机集团股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

国信证券

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信建投

江苏恒尚节能科技股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

华泰联合

浙江万丰化工股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

东兴证券

常州长青科技股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

中信证券

江苏翔腾新材料股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

光大证券

芜湖三联锻造股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

安信证券

上海司南卫星导航技术股份有限公司

2023/03/16

上交所科创板

民生证券

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

2023/03/17

深交所创业板

中国银河

乔锋智能装备股份有限公司

2023/03/17

深交所创业板

安信证券

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

2023/03/21

深交所创业板

华安证券

新恒汇电子股份有限公司

2023/03/22

深交所创业板

方正承销保荐

贵州多彩新媒体股份有限公司

2023/03/23

深交所创业板

中银证券

苏州鸿安机械股份有限公司

2023/03/23

深交所创业板

中信证券

浙江华远汽车科技股份有限公司

2023/03/27

深交所创业板

海通证券

创志科技(江苏)股份有限公司

2023/03/27

深交所创业板

东方投行

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

2023/03/28

上交所科创板

招商证券

泰凌微电子(上海)股份有限公司

2023/03/28

上交所科创板

安信证券

深圳市首航新能源股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

国泰君安

深圳市强达电路股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

招商证券

江苏万高药业股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

民生证券

安徽久易农业股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

国元证券

浙江小伦智能制造股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

海通证券

河北一品制药股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

中信建投

同宇新材料(广东)股份有限公司

2023/04/07

深交所创业板

兴业证券

四川六九一二通信技术股份有限公司

2023/04/07

深交所创业板

一创投行

芜湖佳宏新材料股份有限公司

2023/04/12

深交所创业板

长江保荐

宁波华平智控科技股份有限公司

2023/04/12

深交所创业板

民生证券

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司

2023/04/13

深交所创业板

招商证券

大汉软件股份有限公司

2023/04/14

深交所创业板

安信证券

杭州衡泰技术股份有限公司

2023/04/14

深交所创业板

中信证券

武汉元丰汽车电控系统股份有限公司

2023/04/19

深交所创业板

中国银河

宁波福尔达智能科技股份有限公司

2023/04/19

深交所创业板

海通证券

江苏常友环保科技股份有限公司

2023/04/20

深交所创业板

海通证券

苏州华一新能源科技股份有限公司

2023/04/20

深交所创业板

国盛证券

北京博科测试系统股份有限公司

2023/04/21

深交所创业板

中信证券

国科天成科技股份有限公司

2023/04/21

深交所创业板

国泰君安

京磁材料科技股份有限公司

2023/04/26

深交所创业板

招商证券

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

2023/04/27

深交所创业板

浙商证券

浙江科腾精工机械股份有限公司

2023/04/27

深交所创业板

国元证券

包头天和磁材科技股份有限公司

2023/05/11

上交所主板

申港证券

江西福事特液压股份有限公司

2023/05/11

深交所创业板

德邦证券

深圳市联域光电股份有限公司

2023/05/11

深交所主板

中信建投

宏工科技股份有限公司

2023/05/12

深交所创业板

中信证券

扬州万方科技股份有限公司

2023/05/12

深交所创业板

招商证券

华虹半导体有限公司

2023/05/17

上交所科创板

国泰君安、海通证券

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2023/05/18

深交所主板

招商证券

湖北平安电工科技股份公司

2023/05/18

深交所主板

中信证券

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

2023/05/18

深交所创业板

天风证券

深圳市信宇人科技股份有限公司

2023/05/18

上交所科创板

民生证券

埃索凯科技股份有限公司

2023/05/19

深交所创业板

中信建投

深圳市鑫信腾科技股份有限公司

2023/05/19

深交所创业板

民生证券

华勤技术股份有限公司

2023/05/23

上交所主板

中金公司

浙江荣泰电工器材股份有限公司

2023/05/23

上交所主板

东兴证券

日日顺供应链科技股份有限公司

2023/05/25

深交所创业板

中金公司、招商证券

绍兴兴欣新材料股份有限公司

2023/05/25

深交所主板

国盛证券

浙江夏厦精密制造股份有限公司

2023/05/25

深交所主板

财通证券

苏州亚德林股份有限公司

2023/05/26

深交所创业板

东吴证券

100

中集天达控股有限公司

2023/05/26

深交所创业板

中金公司

101

上海众辰电子科技股份有限公司

2023/06/01

上交所主板

中泰证券

102

哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司

2023/06/01

上交所科创板

中信证券

103

苏州嘉诺环境科技股份有限公司

2023/06/01

深交所创业板

华泰联合

104

深圳市麦驰物联股份有限公司

2023/06/01

深交所创业板

华英证券

105

上海思客琦智能装备科技股份有限公司

2023/06/01

深交所创业板

中信证券

106

慧翰微电子股份有限公司

2023/06/01

深交所创业板

广发证券

107

新黎明科技股份有限公司

2023/06/02

上交所主板

华泰联合

108

山东泰丰智能控制股份有限公司

2023/06/02

深交所创业板

一创投行

109

山东金帝精密机械科技股份有限公司

2023/06/07

上交所主板

国信证券

110

广州广钢气体能源股份有限公司

2023/06/08

上交所科创板

海通证券

111

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

2023/06/08

上交所主板

国泰君安

112

江苏容汇通用锂业股份有限公司

2023/06/08

深交所创业板

中信证券

113

深圳壹连科技股份有限公司

2023/06/08

深交所创业板

招商证券

114

湘潭永达机械制造股份有限公司

2023/06/08

深交所主板

国泰君安

115

北京天助畅运医疗技术股份有限公司

2023/06/08

深交所创业板

国信证券

116

杭州热威电热科技股份有限公司

2023/06/09

上交所主板

海通证券

117

重庆润际远东新材料科技股份有限公司

2023/06/09

上交所主板

长江保荐

118

成都正恒动力股份有限公司

2023/06/09

深交所创业板

东吴证券

119

西安爱科赛博电气股份有限公司

2023/06/14

上交所科创板

长江保荐

120

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司

2023/06/14

上交所科创板

招商证券

121

吉林省中研高分子材料股份有限公司

2023/06/15

上交所科创板

海通证券

122

华电新能源集团股份有限公司

2023/06/15

上交所主板

中金公司、华泰联合

123

江西省江铜铜箔科技股份有限公司

2023/06/15

深交所创业板

中信证券

124

先正达集团股份有限公司

2023/06/16

上交所主板

中金公司、中银证券

125

烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司

2023/06/16

深交所创业板

华泰联合

126

苏州湘园新材料股份有限公司

2023/06/16

深交所创业板

民生证券

127

厦门渡远户外用品股份有限公司

2023/06/16

深交所创业板

东兴证券

128

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

2023/06/19

上交所主板

瑞银证券

129

浙江国祥股份有限公司

2023/06/19

上交所主板

东方投行

130

成都佳驰电子科技股份有限公司

2023/06/19

上交所科创板

华西证券

131

无锡盛景微电子股份有限公司

2023/06/20

上交所主板

光大证券

132

润本生物技术股份有限公司

2023/06/20

上交所主板

申万宏源

133

山东腾达紧固科技股份有限公司

2023/06/20

深交所主板

中泰证券

134

东莞长联新材料科技股份有限公司

2023/06/20

深交所创业板

东莞证券

135

浙江科峰有机硅股份有限公司

2023/06/21

深交所创业板

国金证券

136

肯特催化材料股份有限公司

2023/06/28

上交所主板

国金证券

137

江苏天元智能装备股份有限公司

2023/06/29

上交所主板

东海证券

138

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

2023/06/29

上交所主板

东吴证券

139

上海博隆装备技术股份有限公司

2023/06/29

上交所主板

国信证券

140

西安鹰之航航空科技股份有限公司

2023/06/29

深交所创业板

一创投行

141

安徽古麒绒材股份有限公司

2023/06/29

深交所主板

国信证券

142

浙江雅虎汽车部件股份有限公司

2023/06/30

深交所创业板

中信证券

143

广州广合科技股份有限公司

2023/07/06

深交所主板

民生证券

144

安邦护卫集团股份有限公司

2023/07/07

上交所主板

财通证券

145

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

2023/07/07

上交所主板

中银证券

146

佳源科技股份有限公司

2023/07/07

深交所创业板

海通证券

147

江苏金智教育信息股份有限公司

2023/07/13

深交所创业板

广发证券

148

上海锦江航运(集团)股份有限公司

2023/07/14

上交所主板

国泰君安

149

上海小方制药股份有限公司

2023/07/14

上交所主板

国信证券

150

合肥雪祺电气股份有限公司

2023/07/14

深交所主板

中信证券

151

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

2023/07/18

上交所科创板

国泰君安

152

广东欧莱高新材料股份有限公司

2023/07/18

上交所科创板

中金公司

153

浙江鼎龙科技股份有限公司

2023/07/19

上交所主板

安信证券

154

广州环投永兴集团股份有限公司

2023/07/20

上交所主板

中信证券

155

苏州西典新能源电气股份有限公司

2023/07/20

上交所主板

华泰联合

156

上海汽车空调配件股份有限公司

2023/07/21

上交所主板

民生证券

157

成都万创科技股份有限公司

2023/07/21

深交所创业板

申万宏源

158

北自所(北京)科技发展股份有限公司

2023/07/28

上交所主板

国泰君安

159

中航上大高温合金材料股份有限公司

2023/07/28

深交所创业板

中金公司

2023年北交所IPO过会企业一览：

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2023/01/03

北交所

东吴证券

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2023/01/03

北交所

中信建投

青矩技术股份有限公司

2023/01/19

北交所

中信建投

中裕软管科技股份有限公司

2023/01/20

北交所

东吴证券

重庆市旺成科技股份有限公司

2023/02/14

北交所

国金证券

烟台民士达特种纸业股份有限公司

2023/02/15

北交所

中泰证券

江西宁新新材料股份有限公司

2023/02/16

北交所

方正承销保荐

宁夏巨能机器人股份有限公司

2023/02/21

北交所

开源证券

山东华阳迪尔化工股份有限公司

2023/02/24

北交所

中泰证券

广西华原过滤系统股份有限公司

2023/02/24

北交所

国海证券

河北瑞星燃气设备股份有限公司

2023/03/09

北交所

华西证券

江苏晟楠电子科技股份有限公司

2023/03/13

北交所

广发证券

武汉市蓝电电子股份有限公司

2023/03/13

北交所

长江保荐

平顶山东方碳素股份有限公司

2023/03/24

北交所

开源证券

山西锦波生物医药股份有限公司

2023/03/24

北交所

中信证券

江苏易实精密科技股份有限公司

2023/03/27

北交所

金元证券

河北美邦工程科技股份有限公司

2023/03/27

北交所

中金公司

西安天力金属复合材料股份有限公司

2023/03/31

北交所

海通证券

四川科志人防设备股份有限公司

2023/03/31

北交所

华西证券

威海市天罡仪表股份有限公司

2023/04/13

北交所

民生证券

湖南惠同新材料股份有限公司

2023/05/08

北交所

中金公司

广州聚合新材料科技股份有限公司

2023/05/10

北交所

一创投行

浙江豪声电子科技股份有限公司

2023/05/12

北交所

申万宏源

湖北宏裕新型包材股份有限公司

2023/05/25

北交所

中信证券

广东鸿智智能科技股份有限公司

2023/05/31

北交所

海通证券

山东国子软件股份有限公司

2023/06/01

北交所

中泰证券

厦门路桥信息股份有限公司

2023/06/06

北交所

金圆统一

浙江华洋赛车股份有限公司

2023/06/13

北交所

光大证券

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

2023/06/16

北交所

国金证券

广东力王新能源股份有限公司

2023/06/19

北交所

东莞证券

深圳市富恒新材料股份有限公司

2023/06/20

北交所

海通证券

广州视声智能股份有限公司

2023/06/27

北交所

开源证券

苏州飞宇精密科技股份有限公司

2023/07/12

北交所

东吴证券

西安万德能源化学股份有限公司

2023/07/18

北交所

民生证券

江苏科强新材料股份有限公司

2023/07/21

北交所

华英证券

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2023/07/26

北交所

九州证券

2023年IPO被否企业一览：

序号

公司名称

日期

保荐机构

雨中情防水技术集团股份有限公司

2023/01/05

东莞证券

无锡卓海科技股份有限公司

2023/01/20

光大证券

浙江天松医疗器械股份有限公司

2023/01/30

开源证券

上海文依电气股份有限公司

2023/03/02

光大证券

浙江太美医疗科技股份有限公司

2023/03/15

华泰联合

湖北汇富纳米材料股份有限公司

2023/03/22

国金证券

成都裕鸢航空智能制造股份有限公司

2023/04/13

国金证券

惠州市特创电子科技股份有限公司

2023/04/27

民生证券

思必驰科技股份有限公司

2023/05/09

中信证券

湖北龙辰科技股份有限公司

2023/06/20

民生证券

鼎镁新材料科技股份有限公司

2023/07/06

国泰君安

北京诺康达医药科技股份有限公司

2023/07/20

中信建投

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